*Проект приостановлен.
Недавно наша компания XB Software Ltd. выпустила собственную CRM-систему, которая практически полностью создана на основе Webix. Данная система является незаменимым инструментом для компаний, которые занимаются продажей услуг или продуктов, и при этом хотят установить долгосрочные отношения со своими клиентами.
Webix CRM имеет дружественный интерфейс, созданный на основе Material Design скина. Более того, этот продукт позволяет хранить клиентскую базу любого размера. Система хранит историю взаимодействий с заказчиком (email-переписку, телефонные звонки и т.д.), а также позволяет группировать контакты по различным категориям.
Давайте подробнее рассмотрим многочисленные функции Webix CRM.
Все контакты в одном месте
Прежде всего, данная система управления клиентами помогает хранить все ваши контакты и информацию о них в одном месте. Это упрощает работу с клиентами и позволяет освободиться от использования множества различных инструментов для управления базой контактов.
Планирование действий
Более того, Webix CRM позволяет планировать различные действия (отправку email-сообщения, встречу, телефонный звонок, и т.д.) с каждым клиентом отдельно. Для этого используется специальная форма:
Созданные действия автоматически добавляются в ваш список. Таким образом, вы больше не пропустите ничего важного, и выполните все запланированные действия в срок. Если вам нужно найти определенное действие, вы можете воспользоваться строкой поиска. Поиск можно осуществлять по типу действия или другой информации о нем.
Простота настройки
Вы можете настроить поведение и внешний вид Webix CRM в настройках личного пространства. Данная область включает в себя следующие разделы: Личные Настройки, Общий Доступ и Данные.
Вы можете установить пароль, имя пользователя и аватар, а также выбрать нужный язык в Личных Настройках.
Общий Доступ дает вам возможность создать собственное пространство со списком контактов, а затем поделиться им с другими членами команды.
Вы можете создать новые типы действий и выбрать для них иконки во вкладке “Данные”.
Управление контактами
В разделе “Контакты” вы можете просмотреть весь список контактов, а также найти какой-то определенный с помощью строки поиска. Вы можете осуществлять поиск не только по стандартным параметрам, но и использовать расширенные поисковые запросы. Кроме того, если добавить теги к данным контактов, то потом можно легко найти их по соответствующим хэштегам.
При нажатии на имя в списке контактов в каждом профиле клиента, который открывается при нажатии на его имя в списке контактов, есть возможность редактировать данные, прикреплять необходимые файлы и планировать события с ним.
Экспорт и импорт
Еще одной полезной функцией Webix CRM является экспорт данных из Excel таблиц и импорт данных в них.
Экспорт
Для того, чтобы экспортировать данные, вам нужно:
- 1) выбрать группу контактов
- 2) кликнуть по ”шестеренке” в верхней части списка
- 3) выбрать во всплывающем меню пункт “Экспортировать”
После этого вы увидите данные клиентов, представленные в виде таблицы. Для того чтобы видеть какие-то определенные столбцы, вам нужно будет выбрать соответствующие пункты в контекстном меню (кнопка “Управлять видимостью столбцов”). Данные из скрытого столбца не будут экспортированы в .xls файл.
Импорт
Для того чтобы импортировать контакты, сперва нужно будет кликнуть по кнопке “Добавить Контакт”, находящейся на сайдбаре слева, а затем кликнуть по кнопке “Импортировать контакты из XLS”. Для начала процесса импорта контактов, загрузите Excel-файл либо скопируйте нужные данные из Excel-файла и вставьте их в форму.
Webix CRM распределит полученные данные в несколько столбцов, которым затем можно присвоить небоходимые названия. Кроме того, имеется возможность добавить статусы и теги одновременно ко всем импортированным контактам.
Другие возможности
Помимо привычных CRM-функций, данный продукт также отличается удобством использования и предлагает поддержку планшетных устройств. Это позволит вам работать с клиентами в любом месте в любое время. Помимо этого, Webix CRM имеет симпатичный интуитивный интерфейс, созданный на основе Material design, который делает процесс управления контактами простым и удобным.
Хотите начать работать в Webix CRM прямо сейчас — перейдите по этой ссылке.
